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【高工观察】原材料涨价致毛利下跌 电机企业生存压力加剧

曾雪花 · 2017-11-15

摘要: 一位不愿意具名的业内人士称,硅钢、铜、永磁体等原材料价格都上涨,导致电机的原材料综合成本上涨了10%-20%。

近期,多位业内人士向高工电动车网透露,今年以来,铜、铁、永磁体、硅钢片等新能源汽车电机用原材料的价格延续去年的涨价姿势,持续涨价,最高涨幅已经突破50%

其中,根据相关机构统计显示,电机核心原材料--稀土钕金属的价格较年初已经上涨了81%,可谓是出现了暴涨态势。

多位业内人士表示,今年电机原材料综合采购成本增加了10%-20%。一边是原材料大幅涨价,另一边是国家新能源汽车补贴下调背景下车企要求电机企业降价20%-30%,在两种力量的相互挤压下,大部分电机企业面临着巨大的成本控制压力,利润空间大幅压缩。

在上述背景之下,今年以来,包括大洋电机、大地和在内的不少电机企业的净利润出现了下滑。

原材料涨价致综合成本增加10%-20%

多位新能源汽车用电机企业向高工电动车网表示,受大气污染治理、全球经济稳步增长等因素影响,电机用硅钢片、钢材(铁芯叠片、驱动轴体)、钕铁硼等永磁材料(永磁体)、铜(绕组)等原材料的价格均有不同程度的上涨,其中,永磁体价格的涨幅已经达到了50%

除此之外,根据相关资料显示,钢铁、铜等金属原材料也大幅涨价。其中,铜本季度涨幅已经超过7%,较年初上涨了近30%。而钢材的价格从年初的2230/吨上涨到了3325/吨,涨幅接近50%

据了解,新能源汽车用电机由定子、转子、轴承、机壳等部件,以及核心原材料构成。为此,永磁体、硅钢、铜铝等核心原材料的价格变化对电机成本有直接影响。其中,永磁体的成本占整个电机物料成本的45%左右,而钢材、铜等金属材料占比也较多。因此,稀土材料、钢材、铜铝等金属材料价格上涨对电机成本产生了较大影响。

对此,一位不愿意具名的业内人士称,硅钢、铜、永磁体等原材料价格都上涨,导致电机的原材料综合成本上涨了10%-20%

而华域汽车电动系统有限公司总工程师曹红飞表示,尽管一台电机稀土磁钢仅占整机重量的2.5%4.5%但按照现有的稀土价格,稀土磁钢成本已经占整机成本超过60%

企业生存压力巨大

总体来看,多位业内人士表示,在补贴大幅下降的大背景下,受原材料大幅涨价影响,电机企业的营业成本增加,导致利润空间再度被压缩,企业面临着较大的生存压力。

一方面,受新能源汽车补贴下滑影响,车企要求电机企业将产品价格下调20%-30%,同时整个新能源汽车行业产销量下滑,导致大部分电机企业的营业收入有所下滑。

另一方面,原材料大幅涨价,增加了电机企业的营业成本,企业的利润空间进一步被压缩。

对此,大洋电机在2017年第三季度报告中显示,20171-9月,大洋电机的净利润相比去年同期下降了28.78%,而净利润下降的主要原因便是国家补贴下调和原材料价格上涨幅度较大所致。

而一位不愿意具名的电机企业高层表示,在补贴下降和原材料涨价的双重力量拉锯下,电机企业生存压力巨大。

事实上,高工电动车网从电机上市公司业绩年报发现,大洋电机、正海磁材等企业的新能源汽车用电机业务的毛利率均比去年出现了不同程度的下降,而有些企业的新能源汽车电机毛利率甚至低于传统电机的毛利率。其中,大洋电机上半年新能源汽车电机业务的毛利率是19.94%,相比去年下降了7.91%,而非空调类用电机的毛利率是21.92%

此外,相比去年业绩的大幅增长,今年大洋电机、大地和、正海磁材等企业的新能源汽车电机业务净利润却出现了不同程度的下降。其中,大地和、(大洋电机旗下)上海电驱动、(正海磁材旗下)上海大郡今年上半年的净利润均出现了不同程度的亏损,分别亏损了1930.96万元、844.72万元、3354.21万元。

因此,在车企要求降价、原材料大幅涨价的双重压力下,电机企业的毛利率、净利润确实受到了一定程度的影响。但是,也有业内人士认为,电机企业毛利率下降的另一重要原因是,新能源汽车用电机尚未形成规模化效应。

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标签: 电机 新能源汽车

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