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【高工车市调查】县市级市场新能源汽车推广进展如何?有何机遇和瓶颈?

侯子尧 · 2018-03-07

摘要: 县市级市场新能源汽车推广进展如何?高工调查反馈可以说“既在意料之内,有些方面又大大超出业内预想。”

现阶段,县市市场是新能源汽车重点开垦的方向。然而在很多业内看来,县市级市场是一块难啃,但丢掉又可惜的肉骨头。理论上来说,这是一块充满诱惑力的处女地;但现实是,由于没有政策、路权以及经济支撑,县市市场推广十分困难。

因此,目前很多车企以及经销商对这片市场仍抱着犹疑、观望的态度。为了给行业传递新能源汽车一线信息,揭秘县市市场推广进展。前段时间,高工电动车(微信公众号:weixin-gg-ev)深入到佛山、桂林、梅州、醴陵等全国几十个大小县市,实地调研当地新能源汽车推广的最新实况。

调查反馈可以说“既在意料之内,有些方面又大大超出业内预想。”

正如业内料想, 由于没有政策、路权的加持,再加上经济实力的限制,新能源汽车在县市推广较为艰辛,进展十分缓慢。大部分3线开外的县市还处于市场初期,一些甚至还未开始推广。

不过超出预期的是,新能源客车在县市市场非但没受续航的束缚,还大大弱化了续航瓶颈。并且新能源公交在市场初期表现出较大的爆发力;6-8米纯电动客车在城际和农村客运市场具有加大的发掘空间。

此外高工电动车还发现,县市市场基本都符合一条规律:新能源客车最先下沉;新能源乘用车缓慢发展,并集中在微型车、中低端市场;物流车难以落地。这一规律,可以说是县市推广政策、经济实力、充电配套等因素导致的必然现象。

接下来,高工电动车将以湖南地级市——醴陵的新能源汽车推广为例,与大家交流新能源汽车在县市的发展,一起探究县市级市场所蕴含的发展机遇与推广瓶颈。

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(湖南省醴陵市)

5线城市——醴陵的推广实况

(一)醴陵产业发展背景

醴陵位于长株潭两型示范核心区,是由株洲代管的一个县级市。这座历史悠久的小城凭借陶瓷、烟花等产业位列湖南省经济前四强、以及全国百强县市,刚好就是人们口中所说的5/6线城市。

并且其新能源汽车发展状况一定程度上也可以代表县市的整体水平。据了解,醴陵汽车消费水平与能力和大部分内陆城市相近。这座城市并不具备很强的新能源汽车产业基因,当地除了湖南升华、湖南科莱等锂电池正极材料企业,并无新能源整车制造企业。不过其上级市——株洲拥有中国中车、北汽株洲分公司等几十家整车和汽车零配件企业。

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(醴陵街头偶遇的新能源车辆)

(二)醴陵新能源汽车推广现状

和大部分县市一样,醴陵也符合新能源汽车在县市市场推广的铁规律:新能源公交最先落地;乘用车缓慢发展;物流车难以落地。

据了解,醴陵从2015年开始进入新能源化时代。从醴陵交通运输局获悉,目前醴陵公交新能源化达78.91%;农村客运新能源车辆占比为10.2%;目前新能源乘用车保有量在300辆左右,处于缓慢增长过程;物流车方面,虽然此前曾有企业来市考察,但目前还未能落地。

在政策和补贴方面,湖南省出台相关文件,规定城市新能源公交车在2018年达到比例为70%,农村客运新能源车辆在2018年比例达到10%以上;而株洲“十三五”期间新能源汽车推广目标则为17300辆。据悉,醴陵被要求公交新能源化同步省级标准,乘用车和专用车方面并没有推广目标。

此外需要一提的是,醴陵市没有新能源车辆地方推广补贴,当地车源基本是株洲拿到国补和地补的车辆。

在充电桩方面,目前醴陵还未有公用的充电桩,这一定程度上制约了当地新能源汽车的推广。不过当地有3个公交充电站点,共11台公交车充电桩;此外,在醴陵陶瓷烟花职业技术学校旁边有12台农村客运车辆充电桩。

在经销商和销售方面,目前醴陵有3家左右新能源汽车经销商,经营多个品牌的多种车型。当地车辆主要通过门店销售的方式,车源基本来自株洲。

接下来,具体看一下醴陵新能源客车、乘用车、物流车的推广情况及市场分析。

醴陵各类新能源车具体发展状况

(一)新能源客车市场

1、新能源公交车占比达78.91% 

据了解,醴陵从2015年开始引进新能源公交车。经过3年的更新换代,截止至2018年3月5日,醴陵在运行的公交车一共128辆,其中新能源公交(包括PHEV和纯电动车辆)101辆,占比为78.91%。

据悉,醴陵现运行的新能源公交车品牌为福田汽车、湖南南车/中国中车、南京金龙,其中湖南南车/中国中车车辆数量最多。

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市场分析:

目前,醴陵新能源公交车占比已经超出了湖南省2018年考核要求。醴陵相关部门人员客观分析了,醴陵公交新能源化能超前完成目标的主要因素。

第一,政府提出了明确的推广目标与要求;

第二,县市级的公交车体量较小,并且由政府部门或公交公司管理,具有较稳定的资金支持,因此替换的难度较小;

第三, 醴陵公交刚好处于更新换代的阶段,正需要引进一批车辆替换原来老旧的柴油车辆;

第四,公交车续航和路线稳定,新能源公交车基本能满足县市续航要求。此外,县市场地资源丰富,便于建桩管理。

2、客运市场展现较大潜力

从醴陵交通运输局了解到,目前醴陵农村客运车辆为266辆,其中纯电动客车27辆,占比10.2%。已经完成湖南省农村客运新能源车辆在2018年占比10%以上的目标。

据了解,醴陵这27辆为南车牌6米14座/17座车型,这批车2015年11月左右正式投入运营,用于醴陵到株洲的城际客运。2017年,该批车转用作醴陵城区到北乡片区多个乡镇的农村客运作业。

据车辆所属单位醴陵三和运输有限公司相关负责人透露,这批车一天只需充一次电,日常满电载客续航为130-140公里左右,能够满足车辆一天载客需求。

此外该负责人还透露,相比于其他柴油客运班车,这批车每天能节省20%左右的油耗成本。

市场分析:

事实上在县市市场,续航、市场空间、充电等因素都不是新能源客车推广阻碍,售价高才是新能源客车的最大难题。

不少业内人士认为,续航是新能源客车在县市推广的瓶颈,事实并非如此,由于县市出行距离相对较短,新能源客车续航瓶颈反而被大大弱化。

据了解,现今远距离出行大多采用火车、高铁等方式,临近县市的出行采用客运较多。而调查显示,大部分临近县市的客运路线基本在150公里之内。从醴陵的例子可以看出,醴陵几条繁忙的客运路线的单边距离都在150公里之内;而农村客运更是在50公里之内,因此现在车辆的续航就能满足要求。醴陵27辆新能源客运班车的实例就是一个证明。

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(醴陵几条繁忙城际客运路线距离数据)

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(醴陵4片区农村客运距离数据)

在市场空间方面,目前绝大部分的县市的城际客运班车及农村客运班车都采用传统柴油车,并且其中相当一部分已经临近退役,这为新能源客车打开了市场缺口。

而充电方面,由于客运班车的发车时间和路线、场地都固定,有利于充电桩的建设。不过,使用纯电动客车需要一笔建桩投入,这对于私立的客运公司来说是一笔可大可小的费用。

醴陵某客运公司负责人告诉高工,车辆售价是令其怯步的主要原因。据了解,普通的6米柴油客车售价为16万-18万左右,而同级的纯电动客车的价格却高达三十几万,足足高出十几万。这表示,假设采购20辆车,则需要比燃油车多出二三百万的车辆成本投入。

该负责人还表示,电车具有油耗成本优势,可以抵消一部分车辆售价。据其透露,由于县市的工业用电比较便宜,每辆车一个月可以节省2000/3000千的油耗成本,因此,车辆正常营运4-5年可以平衡电车溢出的车辆成本。

他表示当前疑问是:车辆品质能否有保障,能否正常运营那么长的时间?此外,现在补贴大幅退坡,车辆售价将提高,车企能否给出新的合作模式,帮助降低企业成本压力?

(二)新能源乘用车市场

多品牌入驻  中低端车型机会较大

据了解,目前醴陵拥有3家左右的新能源汽车经销商,经营销售多个品牌的新能源车型。从一家醴陵的经销商了解到,目前醴陵新能源乘用车的保有量接近300辆,进驻的品牌有北汽新能源、江铃新能源、众泰、奇瑞新能源等;微型车/低速车有河南御捷、山东唐骏、雷丁等。其中,销量靠前的车型是北汽EC180和江铃新能源E100,规模均在几十辆量级。

据某经销商透露,小城市的新能源车一定程度上就是替代电动摩托车、低速车的市场。因此,低速车、微型车和中低端车型为市场主力。他表示,在类似醴陵这样的城市,车辆售价在5万以上的车型难以走量。他分析了5大因素:

第一, 醴陵等小城市的经济实力有限,因此消费能力受限;

第二, 品牌是小城市居民购买车辆时的重要考量因素,因此更偏向知名的合资或车型,而不是价格同样高,却当默默无闻的国产新能源车;

第三,小县市大部分是短距离出行,因此微型车和电量较低的车型基本能满足需求,高续航车型电量容易浪费;

第四,小县市的充电配套设施不完善严重制约了新能源车辆的推广。由于不能满足基本的充电需求,最大的潜在用户——城市居民的消费力被大大削弱,并且大电量车型也无法推广;

第五,经济欠发达的小城市外出流动人口较多,特别是青壮劳动力。因此很大程度上减低了汽车的消费能力,此外驾照也是制约县市新能源汽车推广的一大因素。

(三)新能源物流车车市场

推广阻力大 难以落地

截至目前为止,新能源物流车还未能在醴陵规模落地。而从调查结果来看,现阶段乃至以后很长一段时间,新能源物流车都难以在3线开外的县市落地,这中间横隔着经济实力、路权、二手车等等障碍。

首先,新能源物流车在县市落地的头道门槛就是价格。据了解,由于动力电池成本高,电动物流车的价格几乎是同级燃油车的1-2倍。据了解,县市物流车“一哥”五菱之光的价格为2-3万左右,而同级的电动微面价格却要4-6万。如此大的价格悬殊对于经济实力有限,并对价格格外敏感的县市市场而言,显然“坐冷凳”是摆在眼前的事实。

而在充电桩方面,由于很多县市并未建设公用的充电桩,这意味着轻卡、凌特等电量较大的电动物流车根本无法推广,这也是制约新能源物流车在县市推广的重要原因。

此外还有业内人士透露,二手车也是县市新能源物流车推广的的重要冲击,据了解,由于深圳、广州等地油车换电,大量的二手物流车流入县市市场。

据了解,此前沃特玛等企业曾考察醴陵市场,但是目前并未有车规模落地。可以说,新能源物流车醴陵乃至整个县市市场的推广之路漫长且艰辛。

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标签: 新能源汽车 醴陵

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