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电机市场处大混战格局 群雄逐鹿谁将问鼎天下?

曾雪花 · 2018-03-14

摘要: 总体来看,目前国内电机市场正呈现出多方大混战的竞争格局,车企、新进入者、第三方电机企业、外国电机品牌等企业群雄逐鹿,谁将问鼎天下还有待时间验证。

电机作为新能源汽车的核心部件,吸引了各方资本的竞相涌入。根据高工电动车网了解,目前,中国新能源汽车用电机市场参与企业众多,达200多家,市场较为分散。

另外,2017年以来,包括博格华纳大陆集团西门子、博世等外资企业通过本土化布局等方式加速抢占中国电机市场份额,让国内电机市场竞争更加激烈。

总体来看,目前国内电机市场正呈现出多方大混战的竞争格局,车企、新进入者、第三方电机企业、外国电机品牌等企业群雄逐鹿,谁将问鼎天下还有待时间验证。

市场处大混战格局

目前,国内电机生产企业主要分为以下几大类:一是,具有传统整车及其零部件生产经验的汽车企业,如比亚迪、上汽集团、宇通客车、南京金龙、玉柴集团、万向集团、中国南车等等;

第二类是第三方电机企业,包括具有传统电机生产经验的大洋电机、江特电机、方正电机等,以及专门针对电动汽车成立的电机企业,如精进电动、上海电驱动、上海大郡等等。

第三类是,传统汽车零部件巨头的转型布局,例如博世、博格华纳、采埃孚等外国领先品牌,目前在新能源乘用车领域占据的市场份额逐步增多。

由于整车需要与电机进行深度匹配开发,目前整车厂和第三方电机企业具有明显的市场优势。同时,为了更好地降低成本和实现资源整合,有越来越多整车厂选择通过合资、参股或自主研发等方式掌握电机研发技术。

根据高工产研电动车研究所(GGII)数据显示,2017年电机装机量排行前十名的企业有比亚迪、北汽新能源、上海电驱动、精进电动、江铃新能源等企业,占据总装机量的57.56%。其中,整车企业有4家,装机数量占比超过6成。具体数据如下:

总体来看,目前国内电机市场份额主要由整车厂、第三方电机企业瓜分,而合资品牌和外国品牌占据的份额还较少。但高工电动车网注意到,外国电机品牌在新能源乘用车占据的份额正逐步增多。

另外,高工电动车网统计2017年新产品公告了解到,在客车、乘用车领域,电机配套企业开始已经趋向于集中,主要以整车厂和精进电动、苏州绿控、上海大郡等第三方电机企业为主。但是,在专用车领域,配套电机企业数量居多,且每家企业配套的数量不多,市场更为分散。

“合纵连横”模式开启

近两年来,新能源汽车用电机领域的兼并购、合资事件越来越多,“合纵连横”模式越来越凸显。

多位业内资深专家透露,目前国内电机系统与国外先进水平还存在一定差距,为了保证企业在未来产业链的市场竞争力,一些企业开始与国外知名电机企业共同打造新能源汽车电机。

一方面,包括北汽新能源、奇瑞、江淮在内的诸多车企纷纷牵手外国零部件巨头、电机领先企业成立合资公司。例如奇瑞与安川电机、江淮与巨一动力等,而北汽新能源不仅与西门子合作开发电机驱动系统,还与大洋电机合资成立了北汽新大洋电机公司。

多位车企领导表示,随着补贴的不断下降,车企掌握核心零部件的开发和生产,可以更好地掌握自主定价权和成本控制能力。

另一方面,为了更好切入新能源汽车用电机领域,汽车零部件企业开始与海外企业共同合作发力。目前为止,华域汽车与麦格纳、骆驼股份与克罗地亚 Rimac、万安科技与Protean Holdings Corp等已经成立了合资公司。

事实上,早在几年前,新能源汽车电机行业就已经进行了一轮并购整合热潮,例如大洋电机收购上海电驱动、正海磁材收购了上海大郡、宁波韵升收购日本日兴电机等。

外国电机品牌乘胜追击

2017年以来,外国电机品牌正在加速抢占中国电机市场。高工电动车网发现,法雷奥、西门子、博世等海外巨头纷纷在中国建设新能源汽车用电机项目,以抢占庞大的中国电机市场。其中,法雷奥与西门子共同在江苏常熟建设了新能源汽车驱动电机项目,产品主要供给中国各大汽车主机厂。

除此之外,还有不少业内人士证实,包括大陆集团、法雷奥等跨国巨头已经向整车厂报出了“极低”的价格,欲采用“低价策略”抢占市场份额。

“外国电机企业对产品成本控制更具优势,单是采购核心元器件价格就低于自主品牌,价格最少低20%。”有业内人士坦言,外资电机电控企业进入中国市场,价格下降是必然趋势。

据了解,目前已经有包括博世在内的多家国外企业推出了1万元以下的电驱动系统总成(电机+控制器+减速器)。

但是,由于国内新能源汽车用电机系统尚未实现规模化生产,且电机系统的生命周期普遍较短,加上电机原材料不断涨价等原因,国产新能源乘用车电机系统总成普遍还需要2.5万元以上,而商用车的电机系统则需要7-12万元/套。

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标签: 博格华纳 大陆集团 西门子

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