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补贴退坡导致新能源物流车大调整 新车申报暴露几大市场风向

侯子尧 · 2018-04-19

摘要: 本批公告申环卫车型、纯电动重卡、冷藏车的品类、数量比以往更多,更多元化。以冷藏车为例,本次有7家车企共申报了8款产品,车型包括微卡型冷藏车、轻卡型冷藏车。

目前,各大纯电动物流车企业的新车型推出已经进入了高峰期,2018年的补贴标准对纯电动物流车大幅调整对产业带来的影响也将开始凸显。目前来看,不仅市场和车型已经发生了一些变化,还将直接影响到上游供应链。

近日,工信部公示了申报第307批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,本批申报共目录中,纯电动物流车仍然占据了较大份额。在190款产品中,物流车车型和底盘占据了160款,占比84.21%;环卫车和功能性车辆占据了30款,占比15.78%。

不过,在车辆类型上以及动力类型上,本批申报产品比以往更加丰富。首先在动力类型上,本批申报产品除了187款纯电动车型,还有1款燃料电池专用车,以及2款首次出现的插电式重卡车型——陕西汽车集团插电式混合动力载货汽车底盘和插电式混合动力压缩式垃圾车。

其次在车辆类型上,本批公告申环卫车型、纯电动重卡、冷藏车的品类、数量比以往更多,更多元化。以冷藏车为例,本次有7家车企共申报了8款产品,车型包括微卡型冷藏车、轻卡型冷藏车。

并且值得注意的是,本次307批公告申报传达出了重要的市场风向。由于补贴大幅下降,车企纷纷采取了降低车辆成本的方式减压。这一点在本次申报产品的动力电池类型、电机功率等方面都有直观体现。

而且,从本次申报公告的产品可以看出,赶在补贴逐步下降之前,车企在抓紧推广大电量车型。本次申报目录产品中,以往占比很高的微面占比较小,而轻卡和重卡车型(包括底盘)等电量较大的车型占比很大。

(一)车企排名分析:东风汽车申报款数第一

这190款新能源专用车来自66家企业,其中48家企业只申报1款或2款产品。本批申报数量排名前十的企业依次是:东风汽车集团(19款);东风汽车股份(15款)、陕西汽车集团(11款);安徽江淮 (10款);北汽福田汽车(9款);成都大运汽车(6款);长沙中联重科(5款);奇瑞商用车(安徽)(5款);吉利四川商用车(5款);成都雅骏汽车(5款)。

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(二)车型分析:微面数量锐减 轻卡占比达38.42%

随着新能源物流车的发展推广,车企推出的车辆类型更加丰富,多元化。在本次申报目录的车型中,江淮、河北中兴汽车、东风汽车股份推出了纯电动皮卡和皮卡底盘;徐州徐工推出了纯电动栏板车,河北长安、北汽福田、华晨鑫源重庆汽车推出了纯电动小栏板车。

并且值得关注的是,本次东风汽车股份、浙江飞碟汽车、洛阳中集凌宇汽车、襄阳九州汽车都推出了一款“鱼脸”新形态的产品。该产品或成为新能源物流车的一个新品类,此前已经有车企申报了该形态产品。

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(本次申报的襄阳九州汽车SYC5041XXYBEVL)

此外,还有两点值得关注:第一,本批公告申报产品中,微面的比例大幅降低,在本次190款产品中,微面的只有25款,占比为15.16%,低于往期比例;第二,轻卡、卡车、重卡(包括底盘)占比达45%左右。

不排除偶然因素,但是业内认为出现以上现象的原因主要是:第一,目前市场上微面产品较多,竞争压力较大,而轻卡和重卡车型相对较少,市场空间更大;第二,补贴大幅下降对电量大的车型更为不利,因此当前车企会优先推轻卡、重卡等环卫车车型。

(三)电机分析:补贴下降 专用车电机功率下降?

据高工电动车统计,共有57家电机企业为本次申报的190款新能源专用车提供配套,另还有8款车型配套的电机企业未知。排名前五的企业分别是:苏州绿控传动20款、东风特汽10款;深圳大地和9款;北汽福田汽车9款;苏州众联能创7款;成都雅骏新能源汽车7款。值得一提的是,本次成都雅骏汽车制造有限公司也为4款产品配套了电机,因此成都雅骏旗下共有11款电机配套了本次公告申报产品。

另外值得关注的一点是,本次相当一部分新能源专用车配套的电机功率较低,不少车型电机的峰值功率都在50KW以下。行业认为,随着补贴大幅下降,车企都在尽可能降低车辆成本,其中降低电机功率便是其中的方法之一。

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(四)电池分析:比亚迪配套东风 锰酸锂占比增多

有47家电池企业为公示内190款新能源专用车提供配套。排名前5的企业分别是:第一,宁德时代新能源25款;第二,北京国能23款产品;第三,力神动力16款;第四,桑顿新能源14款;第五,惠州亿纬锂能与星恒电源配套10款。(有1款车型配套的电池企业未知)

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从动力电池类型来看,190款新能源专用车产品中有86款采用了三元动力电池;79款采用了磷酸铁锂动力电池;18款是锰酸锂动力电池,另外有两款产品为标注动力电池类型。

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值得关注的是,在本次申报的产品中,比亚迪为东风汽车集团的一款纯电动轻卡以及轻卡底盘配置了动力电,电池类型为磷酸铁锂。据悉,这是比亚迪动力电池第一次对外装机。比亚迪在电动汽车领域一直采用垂直整合自产自用的发展模式,为了应对激烈的市场环境,去年5月,比亚迪宣布单独拆分动力电池部门。此前比亚迪表示,目前正在做动力电池的业务剥离工作,预计2018年底或2019年初会拆分完毕,2022-2023年司会独立上市。

另外高工电动车发现,在本次申报产品中有18款产品采用了锰酸锂动力电池,占比达9.47%,整体高于往期水平。而行业认为,这主要是锰酸锂动力电池的降价空间比磷酸铁锂以及三元大,一定程度上可以减低车辆动力电池造价。

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标签: 电动物流车

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