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高工锂电董事长张小飞:产业起落无常态 企业成败有定理

2018-05-21 · 来源: 高工锂电网 关注度:18746 次
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动力电池
摘要:张小飞介绍,当前电池供应链呈现出原材料价格起落很大、产业链产品价格毛利波动大、动力电池价格被迫下降等三大突出现象。

产业起落无常态,企业成败有定理。

521日,享誉锂电行业的权威平台——第十一届高工锂电产业峰会在深圳四季酒店(会展中心对面)隆重召开,现场吸引了材料、设备、电芯、BMSPACK、整车等新能源汽车产业链超700位企业高层参与其中。高工锂电董事长张小飞博士作了上述开题演讲。

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第十一届高工锂电产业峰会现场

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高工锂电董事长张小飞博士

张小飞表示,当前动力电池竞争格局并无常态,从动力电池装机量数据来看,除CATLBYD不动,其它的都会变。比如今年Q1是这样一个排名,4月份排名就发生了变化,同时装机对象也在变。激烈竞争之下,针对新能源汽车细分市场特点当采取相应策略:乘用车,技术和资金;低速/微型车,价格和渠道;物流车,性价比和策略。

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2017年和2018Q1动力电池装机量排名

在会议上,张小飞还讲到,当前电池供应链呈现出原材料价格起落很大、产业链产品价格毛利波动大、动力电池价格被迫下降等三大突出现象。

上游原材料价格方面:最近2年波动较大,影响因素一是经济周期;二是锂电产业链各环节匹配不均衡;碳酸锂、六氟磷酸锂价格已回落,且短期回复上涨可能性不大;钴价短期仍存在较大可能性地波动。

产业链产品毛利方面:矿产毛利最高,隔膜次之,其次为设备,正极材料毛利最低;电池企业毛利差距大(2015-2017年动力电池毛利高;2018年开始动力电池毛利进入快速下降期);负极毛利比较稳定,在25%-30%之间。

动力电池价格方面:处于下行态势,预计走低趋势将至少持续到2020年。动力电池价格走低受规模产能、车厂压力(政策、性价比)、抢市场价格战等多重因素影响。

除了产品价格和毛利以外,产业链账期普遍延长、应收账款高企,广受行业人士诟病。“行业内的资金状况可以概括为‘表上有钱’、‘银行没钱’。”张小飞说。

调研数据显示,材料企业应收比例介于20%-40%,部分高于50%;应付介于5%-20%,部分企业应付高于30%;材料企业的营收普遍高于应付,且普遍为为2-4倍,日子难过。设备企业的应收账款介于与30%-50%之间,应付账款10%-35%;设备一般实行3613331的付款方式,普遍存在应收款高的情况。

在张小飞看来,应收跟客户关系大,企业规模越小,坏账风险更高;应付跟产能扩张有关系,大企业有大风险。

严峻行业形势之下,曾经火热的产业投扩产、兼并购案例已经明显降温,整体变得十分谨慎。

已出现严重结构性产能过剩,在补贴下滑、技术门槛提高、价格大幅下滑、核心原材料价格上涨等多重因素影响下,动力电池行业整体扩产收紧;2018年主要有规模企业、多技术路线布局企业、新进入企业等3股力量进行扩产;介于5-25名规模的大部分企业扩产暂缓,除部分产能仍偏小其发展势头良好的企业。

今年以来,行业兼并购也变得谨慎,主要集中在上游矿产。“锂电行业深度整合还未开始,预计下半年或明年初会存在大吃小、上吃下或下吃上等整合。”张小飞预计,产业链资金压力、品质压力、成本压力等多方压力将在下半年集中爆发。

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