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IGBT等元器件缺货+涨价 电控厂商生存亮“红灯”

曾雪花 · 2018-07-16

摘要: 在产能供不应求的条件下,上游元器件厂商只会去保大客户,而中小客户恐怕很难拿到单,特别是一些小企业将面临着供应链难题。

“今年以来,所有功率元器件都在涨价,其中IGBT、MOSFET整体涨幅超过40%了。未来一段时间涨价依旧坚挺。”

有业内人士向高工电动车网如此透露,今年以来,新能源汽车电机控制器用IGBT、电容、二极管等大部分元器件及物料的价格一路高涨,同时还面临着“缺货”的严重现象。

事实上,不仅是电控用元器件,车用MCU、MLCC、功率半导体等缺货、涨价情况也十分明显。更为严峻的是,有消息称,IGBT巨头——英飞凌已经在控制出货了,预计下半年IGBT、MOSFET等功率元器件缺货将更为严峻。

业内人士表示,在产能供不应求的条件下,上游元器件厂商只会去保大客户,而中小客户恐怕很难拿到单,特别是一些小企业将面临着供应链难题。

同时,多位电控企业内部人士透露,一边是电控用电子元器件、原材料普遍上涨,导致综合成本最高上涨20%;另一边是车企不断要求降价、资金回款周期延长、市场竞争加剧等,今年电控企业将面临前所未有的生存压力,企业“关闭潮”或陆续来临。

电控用元器件普遍涨价

高工电动车网从多方信源了解到,受市场需求暴增、上游原材料缺货涨价等因素影响,今年以来,IGBT、二极管、MOSFET、电容、MCU等元器件纷纷涨价,其中IGBT、MOSFET等最高涨幅超过40%,而电容涨幅更是超过十几倍。

“近期,IGBT供应商直接发函通知我们,IGBT模块需要涨价6%。这已经不是今年第一次涨价了,电控厂商压力很大啊!”一位出货量不错的电控厂商相关负责人表示,不仅是IGBT,电控用电容、二极管等其他电子器件也在涨价,预计电控原材料采购成本价格最高将上涨近20%。

另外,多位半导体厂商表示,此前IGBT、MOSFET等元器件的交货周期一般是8-12周,但是现在大部分厂商的交货期已经延长至20-40周,其中应用在汽车的IGBT器件交货期最长需要52周。

“英飞凌汽车功率器件交货时间是28周以上,而意法半导体等厂商的交货期也在延长。”上述半导体厂商如此表示,主要原因是新能源汽车等高速发展,带动了功率元器件需求高涨,供应链产能不足,出货量跟不上需求,这才导致了功率半导体断货现象的发生。

总体来看,业内人士表示,由于新能源汽车需求暴涨、功率半导体厂商产能供不应求且上游原材料缺货涨价严重等原因,目前新能源汽车用功率半导体器件缺货、涨价情况十分严峻。预计下半年在新能源汽车需求增长的带动下,缺货、涨价情况将持续发生。

据了解,目前IGBT、MOSFET上游晶圆(IGBT等芯片的基本材料)产能持续紧张,不少国内MOSFET、IGBT晶圆代工厂商的产能也出现供不应求,许多厂商的订单已经排到年底。同时,晶圆代工价格也大幅上涨,6吋晶圆代工价格大涨10~20%,8吋晶圆代工价格亦调涨5~10%。

企业生存再添压力

近几年,受补贴大幅下调影响,电机控制器厂商一直面临着车企要求降价、市场竞争激烈、回款周期延长等诸多压力。现在,上游IGBT、二极管等元器件的涨价、断货,无疑是给原本就承受多重压力的电控厂商重重一击。

多位电控厂商相关负责人表示,受电容、IGBT、二极管等电机控制器用原材料普遍上涨影响,电机控制器的物料综合采购成本最高或上涨20%。

对此,一位不愿意具名的电控企业高层表示,涨价的同时,缺货的问题也十分严重,不少电控厂商还出现了供应困难。

“目前,英飞凌不仅上调了IGBT的价格,还在控制出货。”上述电控企业高层表示,在产能供不应求的条件下,上游元器件厂商只会去保大客户,中小客户恐怕很难拿到货。

根据高工电动车网了解,由于车用IGBT的散热效率等要求较高,目前国内电机控制器用IGBT大部分来自于英飞凌。如此看来,一旦英飞凌控制出货,以及其他元器件持续断货,恐怕有电控厂商的供应链将出现问题。

去年以来,越来越多车企、外资厂商加入新能源汽车电机控制器战场,导致市场竞争异常激烈。另外,随着补贴的下滑,技术标准要求逐步提高,车企不断要求电控厂商降价,大部分电控厂商的利润被大幅压缩,进而导致不少电控企业收入增速下降或利润下滑。

已有企业的生存亮起“红灯”

业内人士表示,“新能源汽车电控市场洗牌期已经到来,一些没有固定技术支持,又没有产量和资本支持的企业,恐怕难以逃过洗牌期。”

还有不愿意具名的业内人士向高工电动车网透露,“已经有企业在等米下锅了,也有企业在今年黯然退出了市场。”

总体来看,电机控制器作为整车驱动系统的最重要组成部分,业内人士表示,2018年开始将进入深度洗牌期,或将有部分企业面临倒闭。

一方面,电控企业并非新能源汽车补贴的直接受益方,却最直接的感受到了补贴下滑带来的大震动,去年已经有不少企业的净利润出现了下滑。今年补贴再度大幅下滑,不少企业的生存危机将亮“红灯”。

另一方面,主机厂、国外零部件巨头、新进企业等多方混战下,市场竞争激烈,加上回款周期延长等影响,不少企业的资金情况堪忧,不排除有企业被淘汰出局。

根据GGII数据显示,在2017年电控装机量排名前十的企业中,比亚迪、北汽新能源、江铃新能源、宇通等整车企业占据了较大的市场份额。此外,由于我国电机控制器与国外存在较大差距,不少车企更倾向于选择国外的电机控制器产品。

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标签: IGBT 新能源汽车

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