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【原创】外资凶猛围攻,一批“三电”企业饭碗保不住了
文章来源自:高工新汽车评论
2020-07-20 09:10:04 阅读:10563
摘要随着大批合资品牌量产电动车的集体涌入,届时配套“三电”市场还将经过一轮厮杀,一大批“陪跑”企业恐怕要面临被淘汰的危机了。

进入2020年之后,中国新能源乘用车配套“三电”市场发生了重要变化,外资企业成为一股强大的势力,正在快速猎食“三电”市场。

现阶段,新能源乘用车市场全面形成了“外资+合资+自主+新造车”四股势力共振的局面,任何一股势力发生变化,都会让“三电”市场前十排名变量丛生。

今年上半年特斯拉销量一路高歌,抢走了中国自主品牌大量市场份额。受此影响,其配套电池供应商LG化学,一举登上国内电池装机量前二。

而在配套电机领域,除了车企自配之外,外资品牌牢牢把控新造车势力、合资品牌、自主品牌高端市场,本土第三方企业大多盘活在中低端市场。

另外,还有80%以上的“三电”企业虽然挤进了新能源乘用车市场,但却未能实现批量供货。

下半年,随着大批合资品牌量产电动车的集体涌入,届时配套“三电”市场还将经过一轮厮杀,一大批“陪跑”企业恐怕要面临被淘汰的危机了。

 

电池TOP10企业重新编队

今年上半年,新能源乘用车车型总产量是31.4万辆,共由44家电池企业提供配套。其中,前十名电池供应商配套了290514辆新能源乘用车,总装机电量约12.57GWh,前十名装配电量占比进一步至95%。

与2019年相比,今年新能源乘用车配套电池排名出现了大幅变化,松下、LG化学两家外资电池企业在2020年打破了本土电池企业垄断国内市场的局面,一举拿下了22%的装机占比。

电池装机量排名副本.jpg

总体来看,在激烈的市场竞争中,“三电”企业能否成功逆势,还得看其绑定的车企及车型情况。

从上半年新能源乘用车装机量TOP10来看,宁德时代依然是绝对的赢家,配套了14.37万辆新能源乘用车,涵盖广汽Aion S、宝马530Le、蔚来ES6、理想ONE、威马EX5等等6款新能源乘用车总产量TOP10车型。

今年上半年,特斯拉凭借Model3一款车型位居新能源乘用车产量TOP10榜首,一举抢占了15.85%的新能源乘用车市场份额。受此影响,LG化学也实现了逆势,登上了国内电池装机量排行榜第二位。

数据显示,LG化学上半年配套了44798万辆Model 3,占Model3总产量的89.98%(剩余的则由松下配套)。

在这样的背景之下,业内人士一致认为,外资电池品牌的强势杀入,头部企业抢占越来越多市场份额,国内新能源乘用车动力电池市场竞争更加激烈,结果必然是部分实力不强的电池品牌先倒下。

 

电机市场已被外资抢占过半

在新能源乘用车配套三电当中,配套电机市场的竞争是最为激烈的,2020年已经有16%的企业消失,且还有一大批电机企业面临被淘汰的可能。

与2019年上半年相比,在今年新能源乘用车电机装机量TOP10榜单已经发生了巨大变化,外资企业抢占了5个席位,占比达到52.76%;本土第三方电机企业仅有2个席位,相比2019年上半年减少了3家,减少比例达到6成。

电机TOP对比副本.jpg

具体来看,除了车企自配电机产品之外,外资电机品牌的朋友圈阵营主要有新造车企业、合资品牌、自主品牌中高端车型,各自的朋友圈阵营也逐步清晰。

其中博格华纳主要为新造车企业提供配套,上半年配套车型主要有理想ONE、威马EX5等等;而采埃孚则手握宝马、奔驰两大豪华车王牌,牢牢把控着高端新能源乘用车市场;日本电产则得益于广汽新能源,并慢慢开始打开销路,开始为广汽丰田、广汽蔚来、吉利等车企提供配套。

相比之下,登上排行榜的第三方本土电机品牌,却大多依靠的是中低端新能源乘用车车型,例如方正电机绑定的畅销车型是宝骏E系列、吉利帝豪EV;而上海电驱动则得益于欧拉R1、小鹏G3。

另外,需要特别提及的是,比亚迪的核心零部件对外供货之后,在电机电控领域已经供应给长城汽车(长城iQ车型)、野马汽车、南京金龙等企业,外加自配电机装机量,比亚迪累计装机量达到4.88万台,与排在后面的企业拉开了较大差距。

接下来将有越来越多车企的自建电机电控产能放量,并实现对外供货。在外资电机品牌和主机厂的围攻下,本土第三方电机企业的处境将更加艰难。

有业内人士直言,2020年将有一半的电机电控企业惨遭淘汰。

电控:核心部件由外资把控

由于电机、电控、减速器三合一集成化是趋势,因此新能源乘用车配套电控装机量TOP10企业与电机TOP10企业的变化不大。

不过,由于IGBT等电控核心零部件由国外零部件企业垄断,且技术门槛要更高,新能源乘用车电机控制器(电控)参与企业中包含有更多的国际零部件巨头,例如博世、电装、德尔福等等。

根据《高工新汽车评论》统计,上半年新能源乘用车配套电控企业有84家,其中外资企业有30家,配套了15.97万辆新能源乘用车,占比接近5成。

电控TOP10对比副本.jpg

而在电控领域更具优势的汇川、联合汽车电子、博世等等企业,虽然没有挤进电机TOP10排行榜,但却在电控领域成功获得较多的配套量。

以联合汽车电子为例,其配套了一汽大众(电机大众汽车)、上汽大众(电机大众汽车)、上汽通用(电机供应商华域电动)、上汽荣威(电机供应商华域电动)、吉利汽车(电机供应商精进电动)等车企的大部分车型,达到3.95万辆新能源乘用车。

另外需要特别提及的是,一直以来我国汽车用减速器始终由外资企业垄断,且电控所用的IGBT等核心零部件也大幅依赖国外进口。业内人士认为,在电机、电控、减速器三合一发展的大趋势下,国产企业集成化能力与国际先进水平存在一定差距,后期外资零部件巨头或将抢占更大的市场份额。

例如,目前日本电产的三合一电驱动产品逐渐放量,也以广汽新能源为切口,慢慢打开其他销路,现在已经成功拿下吉利、广汽蔚来、广汽丰田的单子。


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